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逾15年来首次!三个月期美元Libor突破5% 今晚聚焦鲍威尔演讲

美国股市和债市周一横盘整理，投资者正在耐心等待美联储主席鲍威尔周二的国会证词和本周晚些时候重要的非农就业数据。而在股债市场整体平静的背景下，三个月期美元Libor在周一时隔逾15年首度突破5%大关，成为了当天市场上为数不多的亮点。

行情数据显示，美国三大股指周一几乎均收于了前一交易日的收盘点位附近。标普500指数微涨2.78点，涨幅不到0.1%，至4048.42点;道指上涨40.47点，涨幅0.12%，至33431.44点。纳斯达克综合指数则微跌13.27点，跌幅0.1%，至11,675.74点。

美国三大股指全天整体冲高回落，在开盘时股指看起来明显要强劲得多，纳指一度上涨逾1%，不过随着午盘后美国10年期和两年期国债收益率从稍早跌势中反弹，股市也迅速回吐了涨幅。

债券收益率上升往往会给股票估值带来压力，特别是成长型和科技股的估值，因为更高的利率会降低未来现金流的价值。

在债券市场上，基准10年期美国国债收益率周一小幅走高。根据Tradeweb的数据，10年期国债收益率收盘报3.981%，而上周五为3.962%。上周四该收益率曾收于4.072%，为去年11月初以来的最高收盘价。

债券收益率上升往往会给股票估值带来压力，特别是成长股和科技股的估值，因为更高的利率会降低未来现金流的价值。

BCA Research的首席美国股票策略师Irene Tunkel表示，市场正处于观望状态，因为本周将是揭示美国经济状况的关键一周。“人们担心就业和经济数据，因为他们担心美联储会做什么。最终，所有的一切都将取决于美联储的立场。”

三个月期美元Libor自2007年以来首次突破5%

在利率市场方面，周一一项全球主要基准贷款利率——三个月期美元伦敦银行间同业拆借利率(Libor)逾越了5%大关，为逾15年来首次。这一银行间贷款利率的基准在当天上升2.4个基点至5.008%，为2007年12月以来的最高水平。

多数货币和部分美元的Libor报价在2021年底终止，不过监管机构此前决定将部分美元Libor报价的期限再延长18个月至今年年中。而眼下美元Libor的不断攀升，或许也预示着这一长期以来银行间贷款利率的基准，在今年可能会以一个高利率的姿态退出历史舞台。

与短期美债收益率一样，Libor近来的大幅上涨，显然也主要受到了市场对美联储政策收紧的预期推动。交易员不仅预计美联储本轮加息周期的利率峰值会更高，还预计美联储会在这一高利率水平上，维持比之前预期更长的时间。

道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示，“由于经济数据走强且市场预期美联储将进一步加息，前端利率继续走高，在此情况下，Libor的上升是合理的。值得注意的是，Libor-OIS利差目前仍然较低，暗示目前市场的融资压力并不是很大。”

Libor与OIS的利差周一从前一交易日的1.7个基点扩大至3.2个基点，该利差通常被视作资金压力的晴雨表，利差扩大一般被视为银行间拆借的意愿下滑。

一个由美联储支持的委员会——替代基准利率委员会(ARRC)此前已指定将担保隔夜融资利率(SOFR)，作为替代美元Libor的基准。

市场聚焦鲍威尔证词

展望日内，市场无疑将密切聚焦于美联储主席鲍威尔在国会的半年度证词演讲。自2月7日鲍威尔参加华盛顿特区经济俱乐部的一次问答会以来，投资者一直还没有机会听到他发表任何言论。

在这场约一个月前与私募界亿万富翁David Rubenstein的对话中，鲍威尔重申了通胀出现降温迹象，但也承认通胀要重回2%的美联储目标恐难一帆风顺。而此后，美国公布的一系列通胀数据均高于预期，表明价格上涨压力减弱的阶段可能即将结束。

投资者因此将密切关注鲍威尔的讲话，看他周二赴国会山在参议院银行委员会作证时，对美联储抑制通胀的行动会发表什么最新言论，周三他还将出席众议院金融服务委员会的听证会。

盈透证券首席策略师Steve Sosnick在接受媒体电话采访时表示：“如果美联储真的依赖数据，那么最新的通胀数据完全不会是它想看到的。所以，鲍威尔将如何闪烁其词呢?”

上周五，美联储在提交给国会的半年度报告中曾写道，该联储已“敏锐地意识到”高通胀给经济带来的挑战，并“坚定地致力于”实现其2%的通胀目标。

报告强调，FOMC在目标范围内持续提高联邦基金利率目标的理由是充分的，如有必要，将调整缩表步伐。预计这也将是鲍威尔与国会议员探讨的主要话题。

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